Описание
Данный раздел описывает алгоритм идентификации контакта при входящем чате (Рис. 1).
Рис.1. Идентифицированный контакт с чата
1. Параметры, необходимые для идентификации
Поиск клиента может происходить по трем параметрам:
- номер телефона (Phone),
- адрес электронной почты (Email),
- идентификатор с мессенджера (Messenger Id);
2. Базовые стратегии идентификации
Стратегия необходима для выставления приоритетности параметров, по которым проходит поиск контакта.
Стандартное значение стратегии при установке продукта:
- "Phone ➔ Email ➔ Messenger Id".
Данная последовательность означает, что поиск клиента в первую очередь проводится по номеру телефона, если он был получен. Если CRM система не нашла клиента по номеру телефона, следующим критерием поиска будет электронная почта. Если и по ней идентификация не произошла — через идентификатор мессенджера. Детальнее описано на схеме ниже:
В соответствии с бизнес логикой, можно настроить следующую последовательность (приоритетность) идентификации:
- Email ➔ Phone ➔ Messenger Id
- Email ➔ Messenger Id
- Phone ➔ Email ➔ Messenger Id
- Phone ➔ Messenger Id
- ➔ Messenger Id
3. Выбор стратегии идентификации
Для выбора стратегии идентификации, нужно зайти в дизайнер системы (1) (Рис. 2).
Рис. 2. Дизайнер системы
Потом, найти и выбрать "Настройки системы" (1)
Рис. 3. Раздел настройки системы
Из списка системных (Рис. 4) настроек выбрать стратегию идентификации (1). Открыть её.
Рис. 4. Список системных настроек
На странице (Рис. 5), нажать на всплывающее окно (1), выбрать нужную стратегию (2), и нажать сохранить (3). После перезагрузки системы, настройки будут активны.
Рис. 5. Окно системной настройки
4. Создание контакта во время идентификации чата
По умолчанию, во время идентификации клиента, автоматически создается контакт с данными, которые получает CRM. Если клиент не был найден, тогда создается новый контакт и привязывается к чату. Если нужно отключить эту функцию — найти системную настройку "Allow contact creation" (1) (Рис. 6), и открыть её (2).
Рис. 6. Список системных настроек
Для того чтобы не создавать контакт во время идентификации чата, нужно убрать галочку (2) в поле (Рис. 7). После сохранения и перезагрузки системы, данные будут обновлены.
Рис. 7. Окно системной настройки